A Pesquisa está organizada em dois eixos que se entrecruzam. O primeiro deles é a análise da atuação do palhaço americano Avner, the Eccentric no espetáculo Exceptions to gravity, que é resultado do acúmulo de suas experiências ao longo de 38 anos de ofício. O segundo é o processo de criação de um número, que objetiva verificar de que maneira as questões levantadas se transformavam a partir da experimentação da pesquisadora, que também é palhaça. A análise tem como foco: princípios do palhaço; autoria e apropriação; relação com a platéia e técnica dos movimentos, definidos a partir da pedagogia aplicada por Jacques Lecoq, um dos principais mestres de Avner, na École Internationale de Théâtre. O número, denominado Balões!, foi documentado em DVD e é parte integrante da dissertação.